Награды и примечания: Приз жюри прокатчиков ОФК стран СНГ и Балтии «Киношок—2000» (Анапа); Призы жюри за лучшую роль второго плана (Виктор Проскурин), за лучшую музыку (Тихон Хренников), приз читательского жюри «За тонкую стилизацию ушедшей эпохи и за передачу удивительной атмосферы теплоты и юношеского оптимизма повести Владимира Войновича» РКФ «Литература и кино—2001» (Гатчина).
Краткое содержание: Середина 60-х, время «оттепели» после страшных сталинских лет. Появилась «золотая молодежь» — стиляги в брюках дудочкой, джаз «на ребрах», первые фарцовщики. Двое оболтусов весело коротают время, пробуя прелести взрослой жизни — танцы, вино, девушки. Но в итоге каждый выбирает свой жизненный путь.